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行業(yè)新聞 / News information

日本快遞研究,新視角下看中國(guó)快遞

來(lái)源:鑫港物流 發(fā)布日期:2016-10-08 21:59:35
歷經(jīng)40年發(fā)展,日本快遞業(yè)進(jìn)入成熟期。自1976年雅瑪多集團(tuán)開(kāi)展“黑貓宅急便”業(yè)務(wù)以來(lái),日本快遞業(yè)經(jīng)歷了1980-2000 年間快速成長(zhǎng)階段(業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達(dá)15%),期間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,進(jìn)入21世紀(jì)后,日本快遞業(yè)進(jìn)入成熟期,業(yè)務(wù)量增速放緩(近15 年復(fù)合增速為2.4%),目前,日本國(guó)內(nèi)前三家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場(chǎng)占有率達(dá)92.5%,形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。對(duì)比中國(guó),目前業(yè)務(wù)量排名前三的快遞企業(yè)市占率僅38%,市場(chǎng)集中度仍處于較低水平,未來(lái)行業(yè)的整合將是趨勢(shì),將由目前的多頭競(jìng)爭(zhēng)向寡頭競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡。
無(wú)論是日本快遞巨頭黑貓宅急便,還是日本快遞整體情況,都對(duì)中國(guó)快遞業(yè)有所啟發(fā)借鑒。以下為相關(guān)報(bào)告:
 
一、日本快遞行業(yè)概述
 
(一)行業(yè)發(fā)展歷程
 
1.日本快遞業(yè)興起于20世紀(jì)70年代
 
在快遞業(yè)運(yùn)營(yíng)之前,日本的小行李包裹等貨物運(yùn)送,一直是國(guó)有企事業(yè)的郵電局和國(guó)有鐵道的業(yè)務(wù)范圍,屬于公益性事業(yè)的獨(dú)家代理。由于小包裹屬于輕型貨物,量少且分散,收集貨物效率低、利潤(rùn)較簿等原因,民間汽運(yùn)業(yè)很少參與。但由于郵電局和國(guó)鐵貨物傳送速度慢、業(yè)務(wù)效率低,大和運(yùn)輸在貨物配送速度與服務(wù)質(zhì)量上找到了競(jìng)爭(zhēng)的縫隙,向運(yùn)輸省交涉并申請(qǐng)了C2C的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,于1976年開(kāi)始以“黑貓宅急便”為快遞名稱,對(duì)30公斤以下的個(gè)人和家庭之間的小行李貨物運(yùn)送業(yè)務(wù),拉開(kāi)了日本快遞業(yè)的序幕。
 
2.快速成長(zhǎng)階段(1980-2000 年),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
 
經(jīng)歷了大和運(yùn)輸公司以快遞的形式參與小貨物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之后,其他各大運(yùn)輸公司也開(kāi)始參與這個(gè)市場(chǎng),1977年日本通運(yùn)和西農(nóng)運(yùn)送、1981年福山通運(yùn)也開(kāi)始快遞業(yè)務(wù),特別是1998年1月參入快遞業(yè)務(wù)的佐川急便,增長(zhǎng)率較為顯著,在1999年上半期就超過(guò)了第2位的日本通運(yùn)。鼎盛時(shí)期日本全國(guó)有153家參與快遞事業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。為了規(guī)范市場(chǎng)的有序競(jìng)爭(zhēng),1990年運(yùn)輸省制定了“快遞業(yè)運(yùn)費(fèi)認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)”,其中包括對(duì)重量、外形尺寸和業(yè)務(wù)范圍等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一。
 
3.成熟階段(2000 年至今),增速放緩,寡頭格局形成
 
在經(jīng)歷了半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展后,日本已經(jīng)形成了較為成熟的快遞行業(yè)。2000-2015年,日本快遞業(yè)務(wù)量年均復(fù)合增速為2.4%,增速較八九十年代明顯放緩。目前,日本國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)僅有21家,前三家市場(chǎng)占有率達(dá)92.5%,形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。全日本直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)1.2萬(wàn)個(gè),快遞行業(yè)從業(yè)人員約28萬(wàn)人(不含非直營(yíng)收派網(wǎng)點(diǎn)工作人員),日本縣級(jí)以上城市的快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到100%。
 
縱觀日本快遞發(fā)展歷程,以及對(duì)比中美快遞的發(fā)展,我們可以發(fā)現(xiàn)三國(guó)快遞興起的背景基本相同,即在傳統(tǒng)郵政體系無(wú)法滿足個(gè)人、企業(yè)對(duì)寄件時(shí)效與服務(wù)質(zhì)量的需求下,快遞服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
 
(二)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,寡頭壟斷,競(jìng)爭(zhēng)集中在陸運(yùn)
 
寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。日本快遞業(yè)務(wù)主要集中在大和運(yùn)輸公司(雅瑪多集團(tuán))、佐川急便、日本郵政集團(tuán)三大快遞公司,2015 年日本快遞業(yè)務(wù)量為 36.87 億件,這三家公司的市場(chǎng)占有率達(dá)到了 92.5%。排在第一位的是大和運(yùn)輸公司,占 45.4%的市場(chǎng)份額;佐川急便位列第二,市場(chǎng)份額為 33.5%;日本郵政的郵包業(yè)務(wù)合并了日本通運(yùn)的“鵜鶘便”業(yè)務(wù)后排在第三,市場(chǎng)份額為 13.6%。從市場(chǎng)占有率情況來(lái)看日本快遞市場(chǎng)具有典型的寡頭壟斷市場(chǎng)特征。在此競(jìng)爭(zhēng)格局下,日本各快遞公司除提供標(biāo)準(zhǔn)的快遞服務(wù)外,會(huì)根據(jù)客戶需求提供高質(zhì)量的、差異化的服務(wù)產(chǎn)品,以尋求擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
 
從成熟快遞市場(chǎng)看,日本、美國(guó)前三家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市占率均超過(guò) 90%,對(duì)比中國(guó),目前業(yè)務(wù)量排名前三的快遞企業(yè)市占率僅 38%,市場(chǎng)集中度仍處于較低水平,未來(lái)行業(yè)的整合將是趨勢(shì),將由目前的多頭競(jìng)爭(zhēng)向寡頭競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡。
 
競(jìng)爭(zhēng)集中在陸運(yùn)。日本空運(yùn)件總體占比較少,近年基本維持在 1%左右的水平,快遞競(jìng)爭(zhēng)主要集中在陸運(yùn),這與當(dāng)前中國(guó)快遞運(yùn)輸結(jié)構(gòu)類似,“通達(dá)系”快遞企業(yè)空運(yùn)件占比不到 5%,我國(guó)整體空運(yùn)件占比約 15%左右,對(duì)比國(guó)際快遞巨頭 UPS 與FedEx,由于其擁有龐大的機(jī)組規(guī)模,空運(yùn)件占比較大,超過(guò) 50%。
 
我們認(rèn)為日本空運(yùn)件占比小主要原因是其三大經(jīng)濟(jì)圈(東京、大阪、名古屋都市圈)地理位臵相對(duì)集中,彼此間隔在 1000 公里以內(nèi),公路運(yùn)輸基本可以滿足時(shí)效需求。對(duì)比中國(guó),由于疆域遼闊,三大主力經(jīng)濟(jì)區(qū)彼此之間的距離都在一千公里以上,未來(lái)隨著快遞時(shí)效的提高對(duì)航空運(yùn)輸方式的需求將逐步加強(qiáng),我們預(yù)計(jì)隨著資本的介入,以及 EMS、順豐、圓通等企業(yè)的進(jìn)一步的帶動(dòng),中國(guó)航空快遞運(yùn)量占比將繼續(xù)提升。
 
二、雅瑪多集團(tuán),日本快遞龍頭
 
(一)雅瑪多集團(tuán)發(fā)展歷程,百年企業(yè)成就快遞龍頭品牌
 
日本大和運(yùn)輸(雅瑪多集團(tuán))的黑貓宅急便,是日本的著名快遞服務(wù)業(yè)品牌。雅瑪多成立于 1919 年,在 1976 年推出黑貓宅急品牌,縱觀其發(fā)展歷程,主要分為以下四個(gè)階段:
 
1.起步階段(1919-1973 年),立足于大宗貨物運(yùn)輸
 
1919 年,大和運(yùn)輸用 4 輛貨車開(kāi)始區(qū)域汽車貨運(yùn),當(dāng)時(shí)日本全國(guó)約有 204 輛貨車。1929 年,大和運(yùn)輸在東京開(kāi)展定時(shí),定路線的貨運(yùn)服務(wù),客戶多為東京的大型百貨店,將多個(gè)顧客的貨物混載運(yùn)輸?shù)男律虡I(yè)模式為顧客提供了嶄新的便利性。
 
2.發(fā)展困境階段(1973-1976 年),石油危機(jī),引發(fā)變革思考
 
1973 年,石油危機(jī)使日本企業(yè)間的物流陷入低迷狀態(tài),企業(yè)委托的貨物非常少,這對(duì)完全仰賴于運(yùn)送大宗貨物的大和運(yùn)輸來(lái)說(shuō),無(wú)疑是一大打擊。當(dāng)時(shí)大和運(yùn)輸?shù)纳玳L(zhǎng)小倉(cāng)提出了“小宗化”的經(jīng)營(yíng)方向,認(rèn)為這是提高收益的關(guān)鍵。
 
3.轉(zhuǎn)型發(fā)展階段(1976-2013 年),首創(chuàng)黑貓宅急便,帶來(lái)飛速發(fā)展
 
1976 年,公司開(kāi)始轉(zhuǎn)型發(fā)展,推出“黑貓宅急便”服務(wù),開(kāi)展 30 公斤以下的個(gè)人和家庭之間的小行李貨物運(yùn)送業(yè)務(wù)。成立當(dāng)年,宅急便共受理了 170 萬(wàn)件貨物,同年日本國(guó)鐵受理包裹為 6740 萬(wàn)件,郵局受理小包則達(dá) 1.8 億件。1988 年宅急便的市場(chǎng)占有率已達(dá) 40%。1995 年,宅急便的受理件數(shù)多達(dá) 5.7 億件,營(yíng)業(yè)額為 6000億日元,宅急便的員工人數(shù)增加到 5.8 萬(wàn)人,擁有車輛增加到 2.5 萬(wàn)輛。
 
4.新發(fā)展階段(2013 年至今),創(chuàng)造物流價(jià)值網(wǎng)絡(luò)
 
從 2013 年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)“羽田 CHRONOGATE”、“厚木 GATEWAY”、“沖繩國(guó)際物流 HUB”項(xiàng)目,將獨(dú)自的 LT(物流技術(shù))、 IT(信息技術(shù))、FT(金融術(shù))、以及在日本與亞洲不斷擴(kuò)大的“最后一公里網(wǎng)絡(luò)”有機(jī)融合起來(lái),不僅在個(gè)人顧客領(lǐng)域還在企業(yè)物流領(lǐng)域掀起改革。通過(guò)全面地提高速度、成本與品質(zhì),使物流發(fā)展為“創(chuàng)造價(jià)值的手段”。
 
(二)雅瑪多集團(tuán)事業(yè)結(jié)構(gòu),以黑貓宅急便為主的7大事業(yè)
 
1.配送事業(yè),提供黑貓宅急便
 
借由各種交通工具的小區(qū)域經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng),經(jīng)營(yíng)戶對(duì)戶小包裹的收取與配送,稱之為黑貓宅急便。并提供低溫宅急便、委托配送等高品質(zhì)服務(wù)。配送事業(yè)是公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),2016 財(cái)年公司實(shí)現(xiàn)配送收入 1.11 萬(wàn)億日元(約合人民幣 725億元),營(yíng)收占比為 78.5%。
 
2.B2B 事業(yè),提供企業(yè)間物流服務(wù)
 
致力于企業(yè)間的 B2B 物流服務(wù)事業(yè),通過(guò)提供創(chuàng)造性的物流服務(wù),降低總成本,對(duì)客戶的供應(yīng)鏈管理做出貢獻(xiàn),以提供最佳物流系統(tǒng)方案為目標(biāo)。2016 財(cái)年公司實(shí)現(xiàn) B2B 物流收入 1070 億日元(約合人民幣 70 億元),營(yíng)收占比為 7.5%。
 
3.家庭便利服務(wù),提供生活服務(wù)
 
該事業(yè)以搬家業(yè)務(wù)、生活支援業(yè)務(wù)、流通服務(wù)業(yè)務(wù) 3 大業(yè)務(wù)為中心,致力于地域密集型生活服務(wù)事業(yè)。特別是提供了電氣化產(chǎn)品的安裝和配送服務(wù),在全國(guó)率先展開(kāi)帶有高附加價(jià)值技術(shù)的家庭服務(wù)。2016 財(cái)年公司實(shí)現(xiàn)家庭便利服務(wù)收入 490 億日元(約合人民幣 32 億元),營(yíng)收占比為 3.5%。
 
4.電子商務(wù)事業(yè),輸出信息服務(wù)
 
面向電子商務(wù)企業(yè)提供 ASP 服務(wù)和信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等信息服務(wù)事業(yè)。靈活利用集團(tuán)的資源,實(shí)現(xiàn)信息追蹤,包裹配送等服務(wù)。2016 財(cái)年公司實(shí)現(xiàn)電商事業(yè)收入 430億日元(約合人民幣 28 億元),營(yíng)收占比為 3.1%。
 
5.金融事業(yè),金融結(jié)算服務(wù)
 
面向以通信銷售事業(yè)為主的企業(yè)和一般消費(fèi)者,提供結(jié)算等金融服務(wù)。伴隨著近年來(lái)網(wǎng)上購(gòu)物的普及,創(chuàng)建完善客戶能夠放心交易的環(huán)境,提供代收貨款等服務(wù)。2016 財(cái)年公司實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)收入 720 億日元(約合人民幣 47 億元),營(yíng)收占比為5.1%。
 
6.自動(dòng)化事業(yè)和其他,車輛設(shè)備維護(hù)設(shè)計(jì)
 
面向運(yùn)輸行業(yè)的自動(dòng)化業(yè)務(wù)。進(jìn)行配送車輛維修、設(shè)備自動(dòng)化設(shè)計(jì)。2016 財(cái)年公司實(shí)現(xiàn)車輛維修及其他收入 320 億日元(約合人民幣 21 億元),營(yíng)收占比為2.3%。
 
對(duì)比雅瑪多的七大事業(yè)群,我們發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)順豐的架構(gòu)與其較為相似,2015 年,順豐開(kāi)始將原有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)制升級(jí)為事業(yè)群制,把現(xiàn)有的業(yè)務(wù)板塊重新劃分為速運(yùn)、倉(cāng)配物流、供應(yīng)鏈、商業(yè)及金融服務(wù)五大事業(yè)群,以子公司形式獨(dú)立運(yùn)行。五大事業(yè)群既獨(dú)立運(yùn)作,深耕細(xì)分領(lǐng)域,又相互協(xié)作,進(jìn)而提升集團(tuán)運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
 
對(duì)于“通達(dá)系”快遞企業(yè),由于目前主業(yè)單一(快遞業(yè)務(wù)收入占比 95%以上),企業(yè)組織架構(gòu)多以業(yè)務(wù)系統(tǒng)制為主,未來(lái)隨著快遞企業(yè)產(chǎn)品鏈的延伸以及多元業(yè)務(wù)的拓展,“通達(dá)系”快遞企業(yè)組織架構(gòu)也有可能向適應(yīng)于產(chǎn)品多元化的事業(yè)群制轉(zhuǎn)型。
 
(三)黑貓宅急便運(yùn)營(yíng)模式分析,“直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)+便利店合作”模式
 
黑貓宅急送年配送包裹超過(guò) 16 億個(gè),擁有員工 19 萬(wàn)人,車輛 5 萬(wàn)多臺(tái),宅急便服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) 30 多萬(wàn)家,其中直營(yíng)的營(yíng)業(yè)所 4000 多家,業(yè)務(wù)規(guī)模市場(chǎng)占有率 45%,排名第一。不同于中國(guó)快遞企業(yè)的直營(yíng)或加盟模式,黑貓宅急便采取的是“直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)+便利店合作”的運(yùn)營(yíng)模式。
 
黑貓宅急便的快遞業(yè)務(wù)首先以關(guān)東區(qū)域?yàn)榛A(chǔ),無(wú)論都市還是郊外,不斷的按配送區(qū)域增加直營(yíng)的營(yíng)業(yè)所,搭建貨物收集與配送的骨架結(jié)構(gòu);與此同時(shí),以米店、酒店、24 小時(shí)營(yíng)業(yè)的連鎖便利店作為貨物集中的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),用作收件取件服務(wù),形成了以點(diǎn)-線-面向全國(guó)擴(kuò)張的配送網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)建立貼近生活場(chǎng)所的,高密度的配送網(wǎng)絡(luò),從而為消費(fèi)者提供高效便捷的快遞配送及相關(guān)服務(wù)。
 
黑貓宅急便一部分依靠建設(shè)公司營(yíng)業(yè)部(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)加盟制快遞企業(yè)終端網(wǎng)點(diǎn)),一部分委托連鎖店、超市、百貨店、洗衣店等便利店收件,通過(guò)自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)(營(yíng)業(yè)部、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、車輛倉(cāng)庫(kù))和聯(lián)合龐大的便利店,實(shí)現(xiàn)遍布全國(guó)的高效快遞配送網(wǎng)絡(luò)。
 
(四)黑貓宅急主營(yíng)業(yè)務(wù):“次日達(dá)”宅急便+“冷鏈”宅急便
 
黑貓宅急便主要為個(gè)人和企業(yè)提供宅急便服務(wù),即小包裹的收取寄送和配套服務(wù)。宅急便服務(wù)主要有“次日達(dá)”宅急便和“冷鏈”宅急便。從寄送商品看,主要包括百貨商品、地方特產(chǎn)、企業(yè)文件、零部件、生鮮食品等;從使用對(duì)象來(lái)看,40%的使用者是個(gè)人,60%的使用者是企業(yè);從送達(dá)對(duì)象來(lái)看,20%是寄向個(gè)人,80%是寄向企業(yè)。
 
1.“次日達(dá)”宅急便
 
24 小時(shí)全天受理,次日送達(dá):宅急便講究三個(gè)“S”,即速度(Speed)、安全(Safety)、服務(wù)(Service)。1989 年后,黑貓宅急便與 711 和羅森等大型便利店合作,實(shí)現(xiàn) 24 小時(shí)全天候受理貨物,第二天均能送達(dá)。從配送服務(wù)的產(chǎn)品范圍來(lái)看,主要是有百貨商品、果蔬生鮮、文件書(shū)籍、雜貨等。
 
統(tǒng)一貨箱與不同規(guī)格貨車:宅急便處理的包裹經(jīng)分揀后,會(huì)裝入一個(gè)統(tǒng)一規(guī)格的貨箱內(nèi),一個(gè)貨箱中可以放進(jìn) 70-80 件貨物。從基地往基地移動(dòng)時(shí)是使用 10 噸級(jí)的大型車,可裝載 16 只貨箱;從集貨中心往基地,常使用可裝 8 個(gè)貨箱的 4 噸車;專用來(lái)收集以及遞送包裹的是 2 噸車。由于采用了統(tǒng)一規(guī)格的小型貨箱和不同噸級(jí)的貨車,從而大大提高了運(yùn)送效率,降低了物流成本。
 
車輛分離與司機(jī)中轉(zhuǎn):宅急便采用拖車運(yùn)輸,牽引車每到一個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心,交換貨車,保證周轉(zhuǎn)率最高。此外,宅急便采取設(shè)立中轉(zhuǎn)站的辦法進(jìn)行司機(jī)交換。如從東京到大阪的長(zhǎng)途運(yùn)輸,在中間設(shè)臵一個(gè)中轉(zhuǎn)站,東京和大阪同時(shí)發(fā)車,從東京來(lái)的司機(jī)可以在中轉(zhuǎn)站開(kāi)上大阪的車返回,減少人員費(fèi)用。
 
2.“冷鏈”宅急便
 
在日本生鮮食品的輸送需求極其旺盛,黑貓宅急便提供“冷鏈”宅急便,貨物以蔬菜、水果、魚(yú)、肉等生鮮食品為主。“冷鏈”宅急便約占黑貓宅急便業(yè)務(wù)的 11%份額,其優(yōu)勢(shì)是可以提供具有冷藏功能的不間斷的完整的冷鏈遞送服務(wù),還可以根據(jù)客戶指定的時(shí)間段配送,同時(shí)提供代收貨款服務(wù)。
 
冷藏冷凍服務(wù):提供 3-5 攝氏度的冷藏和-18 到-10 攝氏度的冷凍服務(wù)。
 
6 個(gè)指定時(shí)間段配送:服務(wù)設(shè)計(jì)高度人性化,向消費(fèi)者提供一天中 6 個(gè)指定的時(shí)間段配送。如果當(dāng)天客戶不在家,宅急便還可為其提供當(dāng)天第二次配送服務(wù)。
 
代收貨款:為客戶提供安全的代收貨款服務(wù),保障商戶銷售貨款及時(shí)收回,也保障了消費(fèi)者提供便捷的支付服務(wù)。
 
三、雅瑪多經(jīng)營(yíng)分析:業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩,單價(jià)下行,盈利維持穩(wěn)定
 
(一)近十年?duì)I收、業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)緩慢
 
2016 財(cái)年,公司實(shí)現(xiàn)收入 1.42 萬(wàn)億日元(約合人民幣 924 億元),同比增長(zhǎng) 1.4%,宅急便業(yè)務(wù)量完成 17.31 億件,同比增長(zhǎng) 6.7%。由于日本快遞行業(yè)整體進(jìn)入成熟期,2007-2016 財(cái)年,雅瑪多集團(tuán)營(yíng)收以及宅急便業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)緩慢,近十年集團(tuán)收入CAGR 僅為 2.2%,宅急便業(yè)務(wù)量 CAGR 為 4.4%。
 
(二)快遞單價(jià)呈下行趨勢(shì),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率維持穩(wěn)定
 
2016 財(cái)年,公司宅急便業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 10,050 億日元(約合人民幣 656 億元),平均快遞單價(jià)為 580 日元(約合人民幣 37.8 元),通過(guò)比較近 20 年公司快遞單價(jià)走勢(shì),我們發(fā)現(xiàn)盡管日本快遞行業(yè)較早進(jìn)入寡頭壟斷,但是快遞單價(jià)并未隨著行業(yè)集中度的提升而提高(如美國(guó)快遞市場(chǎng)),而是呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì),1996-2016 年快遞單價(jià)下降了 28%,盡管單價(jià)下滑,但我們發(fā)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較穩(wěn)定,基本維持在 5%左右。
 
低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略以及良好的成本控制使公司在單價(jià)下行情況下仍能保持營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率穩(wěn)定。日本快遞巨頭由于擁有雄厚的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益下,它們可以長(zhǎng)期維持低價(jià),從而獲得持續(xù)的市場(chǎng)份額。同時(shí),這些優(yōu)秀快遞企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)的快遞技術(shù),擁有先進(jìn)的管理水準(zhǔn),使得經(jīng)營(yíng)運(yùn)作保持了較低的成本,為降價(jià)提供了空間,也使得公司能夠保持穩(wěn)定的盈利水平。1996-2016 財(cái)年,公司營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的復(fù)合增速分別為 3.93%、3.89%,二者增速基本趨同。
 
與美國(guó)快遞市場(chǎng)進(jìn)入寡頭壟斷后單價(jià)、盈利水平上行的走勢(shì)不同,日本快遞企業(yè)為我們提供了另外一個(gè)視角:行業(yè)集中度提高后,規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益使得成本得到良好控制,快遞企業(yè)仍能維持低價(jià)策略,并保持盈利能力穩(wěn)定。
 
四、日本快遞業(yè)啟示
 
(一)兼并組合,寡斷競(jìng)爭(zhēng)是大趨勢(shì)
 
目前,日本快遞企業(yè)只有 21 家,且快遞業(yè)務(wù)量的 92.5%都集中在大和運(yùn)輸、佐川急便、日本郵政三家快遞企業(yè),這些快遞企業(yè)無(wú)論是從營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的深度、廣度,還是企業(yè)的設(shè)施設(shè)備、各級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)中心都具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),這為企業(yè)打造統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)質(zhì)量,快速而高效干支線運(yùn)行和一體化的管理提供了支撐保障。
 
1.差異化、個(gè)性化服務(wù)吸引市場(chǎng)
 
黑貓宅急便之所以在日本能夠擁有最大的市場(chǎng)份額,與其提供的差異化、個(gè)性化服務(wù)密切相關(guān)??爝f企業(yè)準(zhǔn)確把握消費(fèi)者的需求,在某些細(xì)分領(lǐng)域,提供精準(zhǔn)的服務(wù)。黑貓宅急便的高爾夫、滑雪板、機(jī)場(chǎng)、次日達(dá)宅急便、冷鏈宅急便、代收貨款、二次配送等服務(wù)吸引了大量客戶,巧妙地考慮到客戶個(gè)性化的需求,提供差異化的服務(wù),獲得了市場(chǎng)。
 
2. 優(yōu)化最后一公里配送
 
遍及日本的幾十萬(wàn)家米店、酒店、連鎖便利店、零售店成為快遞企業(yè)的收點(diǎn),形成覆蓋日本全國(guó)的集收貨點(diǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、干線運(yùn)輸、末端配送的綜合物流網(wǎng)絡(luò)體系,以保證快遞服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)一、高效、快速成為可能。我國(guó)快遞行業(yè)目前最大的問(wèn)題是快遞“最后一百米”的末端結(jié)點(diǎn)建設(shè),雖然也有智能自提柜、便利店、菜鳥(niǎo)驛站等末端設(shè)施,但明顯最后一公里網(wǎng)點(diǎn)密度不夠,效率不高。
 
3.行業(yè)向自動(dòng)化、智能化發(fā)展
 
先進(jìn)的設(shè)施設(shè)備、信息技術(shù)的應(yīng)用和一體化信息系統(tǒng)建設(shè)是日本快遞公司的重要組成部分,這些也成為支撐企業(yè)提供快捷高效、滿意的服務(wù)的重要保證。國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)在倉(cāng)配一體化、自動(dòng)化分揀、快件 RFID 識(shí)別技術(shù)和普及力度上仍需要提升。
 
4.規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益下低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略仍能保持穩(wěn)定盈利
 
日本快遞企業(yè)為我們提供了另外一個(gè)視角:行業(yè)集中度提高后,規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益使得成本得到良好控制,快遞企業(yè)仍能維持低價(jià)策略,并保持盈利能力穩(wěn)定。

 
來(lái)源:東北證券,物流指聞?wù)戆l(fā)布
 
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